IN-PROGRESS מגמות בשוק מוצרי הצריכה השוטפת בישראל לחודש

Size: px

Start display at page:

Download "IN-PROGRESS מגמות בשוק מוצרי הצריכה השוטפת בישראל לחודש"

Dortha Doyle
5 years ago
Views:

2 מקור נתונים וכיסוי שוק הנתונים מתבססים על נתוני מערכת ה Track Market נתוני מכר המגיעים ישירות מקופות קמעונאים ושימוש במתודולוגיות בינלאומיות של נילסן לשיקוף קמעונאים שאינם משתפי פעולה. הנתונים מכסים 97% מהשוק המבורקד )לא כולל מגזר ערבי(, הכולל נתוני שוק מאורגן )רשתות שיווק ופארמים*( ונתוני שוק פרטי )רשתות שיווק עצמאיות ומינימרקטים פרטיים מבורקדים(. הגדרת תקופות: :YTD :YTD תמצית מנהלים ירידה במכירות הכספיות מתחילת השנה בכל הענפים. מבחינה כמותית השוק בסטגנציה וזאת בשל צמיחה בענף המזון שמאזנת את הירידה בשאר הענפים. הצמיחה של ענף המזון אינה נובעת מחג הפסח, אלא יותר מהחודשים ינואר ופברואר. עולמות החלב, בשר ומשקאות בירידה. מנגד קטגוריות מפנקות, מותרות וחטיפיות בצמיחה. נתח היצרנים הקטנים והמותג הפרטי מתחזק מתחילת השנה. חוק המזון מתחיל לתת את אותותיו? שבוע יום העצמאות הציג צמיחה השנה בהשוואה לאשתקד למרות מזג האוויר החורפי. קטגוריות החג מציגות צמיחה יפה. *נתוני קטגוריות טיפוח הפרט אינם כוללים נתוני סופר-פארם. הנתונים כוללים מוצרים טריים: פירות וירקות, בשר ועוף טרי. 2 MACRO DATA APRIL 2015

3 ירידה במכירות הכספיות מתחילת השנה בכל הענפים. YTD % 6% YTD מול YTD MAT מול MAT % -2.0% -5.1% -4.9% -3.8% -2.8% -2.4% -3.9% -4.7% -3.4% 11% 15.1 מיליארד ש ח 76% מזון משקאות טיפוח הפרט טיפוח הבית כללFMCG, היקפי פעילות הענפים, YTD ו ,MAT מכר כספי )מיליוני ( ושיעורי שינוי הירידה באה לידי ביטוי בירידה באינדקס המחיר מתחילת השנה בהשוואה לאשתקד עליות המחיר של 2013c )אינדקס 105( עליית המע מ מ 17% ל 18% עליית המע מ מ 16% ל 17% ירידת מחירים אינדקס )98( ושוב מבצעים מתחילת 2014 )אינדקס 101( מדדי אינדקס מחירים, כלל FMCG, בסיס- מחירי ינואר 2012 Copyright 2015 The Nielsen Company 3

4 מבחינה כמותית השוק בסטגנציה וזאת בשל צמיחה בענף המזון שמאזנת את הירידה בשאר הענפים. YTD YTD מול YTD MAT מול MAT % 0.9% -4.2% -1.5% -0.3% 0.1% 0.3% -1.6% -1.1% 0.9% 10% 3% 5% 82% 1,665 מיליוני יחידות מוצר מזון משקאות טיפוח הפרט טיפוח הבית כלל,FMCG היקפי פעילות הענפים, YTD ו ,MAT מכר כמותי )מיליוני יחידות מוצר( ושיעורי שינוי הצמיחה של ענף המזון מגיעה בעיקר מתחילת השנה ינואר פברואר בשל החורף הקר והקדמת הקניות לחג פורים, שכן בחודשים מרץ אפריל הכוללים את חג הפסח בשתי השנים, ענף המזון סטגנטי. טיפוח הבית טיפוח הפרט משקאות מזון כלל FMCG 1.7% 2.4% 0.2% 0.2% -1.0% -0.4% -3.0% -3.1% -0.6% -5.1% כלל,FMCG שיעורי שינוי במכר כמותי )יחידות מוצר( 4 MACRO DATA APRIL 2015

5 הצמיחה בענף המזון לא נובעת מעלייה בכמות המבצעים, שכן שיעור המבצעים ממשיך לרדת בכל הענפים. אילו קטגוריות מובילות את הצמיחה בענף? שיעור המכר הכמותי תחת מבצע כלל FMCG 22.5% 20.1% 32.1% 27.2% 35.3% 31.1% 29.1% 25.3% 20.5% 18.6% YTD YTD טיפוח הבית טיפוח הפרט משקאות מזון *נתחי השוק של מכר תחת מבצע מחושבים מתוך כל ענף בנפרד כלל,FMCG שיעור מכר תחת מבצע, כמותי )יחידות מוצר(, YTD מול YTD Copyright 2015 The Nielsen Company 5

6 קטגוריות פינוק, מותרות וחטיפיות מציגות צמיחה. בנוסף לפירות וירקות. שיעור שינוי כמותי במכר קטגוריה שיעור שינוי כספי במכר קטגוריה מכר כספי, מיליוני ש ח 42 משקאות ומעדני סויה 20% 24% 262 עוגיות וביסקוויטים כולל עוגיות מלוחות 9% 15% 187 מעדני חלב 5% 10% 100 תה קלאסי ותה ירוק 6% 10% 168 טבלאות שוקולד 2% 10% 47 קטניות 11% 10% 367 חטיפים מלוחים 1% 8% 34 פיצות קפואות ומצוננות 5% 7% שמנת מתוקה וקצפת כולל קצפת צמחית 94 4% 7% 97 חטיפי גרנולה וחטיפי סויה 2% 7% 25 בצקים )כולל בצק עלים ובצק פילו( 6% 6% 274 ביצים 5% 6% 141 נקניק ופסטרמה ארוזים ונקניק יבש 3% 6% 32 תוספים למרק ולסלט 3% 5% 19 מרקים אישיים 3% 5% 24 ארוחות בגביע 1% 4% בונבוניירה מטבעות שוקולד ומארזים מתוקים 52 3% 4% פירות וירקות טריים % 4% מזון ומשקאות קטגוריות צומחות כמותית, YTD מול,YTD מיליוני, ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים )יחידות מוצר( 6 MACRO DATA APRIL 2015

7 הירידות בענף המזון והמשקאות מגיעות בעיקר מעולמות בסיסיים כגון עולם החלב, עולם הבשר הטרי והקפוא ומשקאות. שיעור שינוי כמותי במכר קטגוריה שיעור שינוי כספי במכר קטגוריה מכר כספי, מיליוני ש ח 64 משקאות מוחמצים -13% -21% 127 יוגורט לבן -9% -13% משקאות חלב בטעמים 98-11% -13% 76 מיצים ונקטר טבעיים ומיצים טריים -9% -11% 130 מנות עיקריות בשריות קפואות -14% -10% 62 גבינות שמנת כולל דלות שומן -9% -10% 83 וופלים משקאות מוגזים קפה קלוי ותורכי -3% 57 תה קר -7% 185 חטיפים מתוקים ביצי הפתעה ועדשים 107 משקאות קלים -7% 113 בירה -7% 92 נקניק ופסטרמה במעדנייה -7% -7% 33 מרגרינה -7% 151 גלידה חטיפי גלידה ושלגונים -6% 95 בשר ועוף מעובד קפוא -4% חלב שתייה טרי 450-4% 82 גומי לעיסה -2% 37 לבן ואשל -4% 146 קפה נמס תחליפי קפה ותערובות קפה -4% בשר עוף ודגים גולמי 1,287-3% -4% מזון ומשקאות קטגוריות יורדות כמותית, YTD מול,YTD מיליוני, ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים )יחידות מוצר( Copyright 2015 The Nielsen Company 7

8 בקטגוריות טיפוח הבית והפרט נכרת ירידה בקטגוריות טיפוח עצמי. שיעור שינוי כמותי במכר קטגוריה שיעור שינוי כספי במכר קטגוריה מכר כספי, מיליוני ש ח 10 נייר אפייה 13% 11% 34 ממחטות אף 10% 9% 69 מגבונים לתינוק 3% 8% 31 ניקוי אסלה וניאגרה 1% 7% 21 עזרי ניקוי אחרים -2% 4% 28 צבע שיער וחינה -3% 3% 70 שמפו למבוגרים 79 חומרי ניקוי כללי לבית -6% 13 שטיפה ורענון לפה 23 מסירי כתמים מלבינים ומגני צבע לכביסה -12% -7% 11 קוטלי חרקים -12% -7% 25 סכינים וקצף להסרת שיער בגילוח -9% -11% 15 סבון מוצק -14% -12% 10 קרמים לגוף -13% -13% 20 מזון לחיות הבית -11% -15% טיפוח הבית והפרט קטגוריות צומחות ויורדות כמותית, YTD מול,YTD מיליוני, ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים )יחידות מוצר( 8 MACRO DATA APRIL 2015

מה י ה מ ג מ ה ב ק רב ה י צרנ ים ה ש ו נ ים מ תח י ל ת ה ש נ ה?

10 נתח היצרנים הקטנים מתחזק מתחילת השנה. תנובה קבוצת שטראוס קבוצת אסם/נסטלה החברה המרכזית למשקאות יוניליוור נטו זוגלובק מאפיית אנג ל טמפו יפאורה-תבורי סוגת 15.2% 14.7% 10.3% 9.7% 8.1% 8.2% 5.9% 6.0% 3.7% 3.5% 2.4% 2.1% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 1.2% 1.1% 1.0% אחרים 47.9% 49.6% YTD YTD נתחי שוק יצרנים מובילים, כספי, ענפי המזון + משקאות, YTD מול YTD MACRO DATA APRIL 2015

11 וכך גם בתחום טיפוח הבית והפרט. סנו חוגלה/קימברלי 20.0% 19.8% 17.8% 17.7% P&G 12.6% 12.2% יוניליוור הנקל שסטוביץ רקיט/בנקיזר הנמל אריזות ושווק לוריאל Johnson And Johnson Johnson Wax 6.4% 6.3% 5.2% 4.9% 4.9% 4.9% 4.0% 3.9% 1.3% 1.5% 1.5% 1.5% 1.0% 1.0% 1.1% 1.0% אחרים 24.1% 25.3% YTD YTD נתחי שוק יצרנים מובילים, כספי, ענפי טיפוח הבית וטיפוח הפרט, YTD מול YTD Copyright 2015 The Nielsen Company 11

12 בנוסף נראה כי המותג הפרטי מתחזק מתחילת השנה, בעיקר כספית. זאת בעיקר בהודות למותג הפרטי של שופרסל. 7.5% 6.6% 7.3% 7.4% 7.1% 6.7% 6.8% 6.5% 5.5% 4.8% 5.0% 4.5% 4.9% 4.8% 5.0% 5.0% 5.9% 5.6% 5.9% 6.3% 6.5% 6.3% 6.0% 6.5% 4.5% 4.5% 4.8% 4.3% 4.1% 4.0% 4.4% 4.7% 3.5% YTD 03/2015 נתח שוק מותג פרטי מתוך כלל FMCG בשנים, YTD כספי, כמותי )יחידות מוצר(. מקור: פאנל הצרכנים של נילסן בניגוד לשנה שעברה, הערוץ המוזל מתחזק השנה על חשבון הערוץ החרדי. ככל הנראה גם בשל הסבות של סניפים חרדים לסניפים מוזלים של הרשתות הגדולות. YTD % 20.5% 14.8% 12.5% 1.9% YTD % 20.6% 15.0% 14.3% 1.7% חנויות נוחות הערוך החרדי מינימרקטים סופרמרקטים היפרים ומוזלות כלל,FMCG נתחי שוק ערוצים, כספי, YTD מול YTD MACRO DATA APRIL 2015

13 השנה, ע צ מא ו ת נחגג בחו דש אפ ר י ל. ה א ם מז ג ה א ו ו י ר ה חו רפי השפ יע ע ל ה ק נ י ו ת ל חג? הגדרת התקופות : יום העצמאות :2014 יום ג שבוע העצמאות : יום העצמאות : יום ה שבוע העצמאות : 13 Copyright 2015 The Nielsen Company

שבוע יום העצמאות הציג צמיחה השנה בהשוואה לאשתקד על אף התחזיות.. מאילו קטגוריות נבעה הצמיחה? 863 מיליון ש ח שבוע יום העצמאות 2015 2.5%+ 3.

14 שבוע יום העצמאות הציג צמיחה השנה בהשוואה לאשתקד על אף התחזיות.. מאילו קטגוריות נבעה הצמיחה? 863 מיליון ש ח שבוע יום העצמאות %+ 3.4%+ כספ כמות 843 מיליון ש ח שבוע יום העצמאות 2014 כלל, FMCG שבוע יום העצמאות 2015 מול שבוע יום העצמאות,2015 מכר כספי וכמותי (יחידות מוצר), ושיעורי שינוי MACRO DATA APRIL

15 הצמיחה מגיעה בעיקר מקטגוריות מזון, שנקנות בחג. סלטים ארוזים בשר עוף ודגים טרי 11%+ 11%+ לחם, פיתות, ולחמניות עוגיות וביסקוויטים 22%+ 4%+ שימורי ירקות פירות וירקות טריים 4%+ 12%+ נקניקיות חטיפים מלוחים 16%+ 23%+ כלים וסכום חד פעמיים בשר מעובד קפוא 35%+ 12%+ קטגוריות צומחות, שבוע יום העצמאות 2015 מול שבוע יום העצמאות 2015, שיעור שינוי כמותי )יחידות מוצר( Copyright 2015 The Nielsen Company 15

com 03-9200724 Sharon Davidi Business Analyst

16 נשמח לענות על כל שאלה Keren Barash Research and BD Manager Sharon Davidi Business Analyst MACRO DATA APRIL 2015

17 ABOUT NIELSEN Nielsen N.V. (NYSE: NLSN) is a global performance management company that provides a comprehensive understanding of what consumers Watch and Buy. Nielsen s Watch segment provides media and advertising clients with Total Audience measurement services across all devices where content video, audio and text is consumed. The Buy segment offers consumer packaged goods manufacturers and retailers the industry s only global view of retail performance measurement. By integrating information from its Watch and Buy segments and other data sources, Nielsen provides its clients with both world-class measurement as well as analytics that help improve performance. Nielsen, an S&P 500 company, has operations in over 100 countries that cover more than 90 percent of the world s population. For more information, visit Copyright 2015 The Nielsen Company. All rights reserved. Nielsen and the Nielsen logo are trademarks or registered trademarks of CZT/ACN Trademarks, L.L.C. Other product and service names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.15/8868 Copyright 2015 The Nielsen Company 17

18 18 MACRO DATA APRIL 2015

A lot of the time when people think about Shabbat they focus very heavily on the things they CAN T do.

A lot of the time when people think about Shabbat they focus very heavily on the things they CAN T do. No cell phones. No driving. No shopping. No TV. It s not so easy to stop doing these things for a