אוסטרליה - ישראל 0202 היחידה הכלכלית מכון היצוא פברואר 0202 0
תוכן עניינים תקציר... 2 אוסטרליה מגמות והתפתחויות... 3 כללי... 3 מבנה פוליטי... 4 כלכלת אוסטרליה... 5 דירוג האשראי של אוסטרליה... 6 אינדיקאטורים כלכליים... 7 סחר חוץ... 8 יחסי הסחר בין ישראל לאוסטרליה... 11 התפתחות הסחר בסחורות ישראל - אוסטרליה... 11 היצוא הישראלי לאוסטרליה... 12 היבוא הישראלי מאוסטרליה... 13 ענפים פוטנציאלים ליצוא הישראלי לאוסטרליה... 14 איומים... 14 הזדמנויות... 14 מיכון תעשייתי... 14 ציוד רפואי... 15 הסקטור החקלאי... 15 1
1 תקציר אוסטרליה היא הכלכלה ה 14 בגודלה בעולם, ועד לשנת נהנתה מ 18 שנים רצופות של צמיחה כלכלית. אוכלוסייתה מונה כ 20.8 מיליון תושבים ועד שנת 2013 צפויה אוכלוסיית המדינה למנות 21.6 מיליון בני אדם. בשנת הסתכם התוצר בכ- 996.4 מיליארד דולר והוא צפוי לעמוד על כ 1,278 מיליארד דולר. התמ"ג לנפש באוסטרליה עומד על כ 47,903 דולר )נתוני (, וצפוי לעמוד על כ 59,166 דולר בשנת 2013. אוסטרליה נהנתה מצמיחה כלכלית איתנה במשך כמעט שני עשורים, אך חוותה צמיחה שלילית בשנת. כלכלת המדינה צפויה לשוב למסלול של צמיחה חיובית כבר בשנת 2010. המשק האוסטרלי צפוי להמשיך ולהתרחב באופן מהיר. למרות בידודה הגיאוגרפי ואוכלוסייתה הקטנה באופן יחסי, צפויה כלכלת אוסטרליה להישאר אטרקטיבית עבור משקיעים זרים בשנים הקרובות. רמת התחרותיות בענפים דוגמת שירותים בנקאיים ופיננסים גבוהה וצפויה להתחזק עוד יותר. לעומת זאת, ישנו מקום רב להתרחבות בענפי הסחורות המסורתיים של אוסטרליה דוגמת מוצרי חקלאות ומחצבים טבעיים, וזאת עקב הביקוש מצד השווקים המתעוררים באסיה, אשר צפוי להישאר גבוה ועמיד בשנים הקרובות. סחר חוץ - אוסטרליה שותפה במספר הסכמי סחר בינלאומיים ביניהם הסכם סחר חופשי עם ארה"ב והסכם סחר משולש עם ניו זילנד ועם איגוד מדינות דרום מזרח אסיה. הסכמים אלו בצירוף האפשרות לחתימה על הסכמים דומים עם מספר מדינות נוספות ובכללן סין, מבטיחים כי מעמדה האיתן של אוסטרליה בקטגוריית סחר החוץ יישמר בשנים הקרובות. בשנת עמד סחר החוץ )יבוא ויצוא( על כ 40.5% מהתמ"ג, כ- 404.4 מיליארד $. העודף בחשבון הסחר עמד על כ 0.4% מהתוצר. ענפי הייבוא העיקריים הם: כלי רכב )11.7%(, נפט )14.9%(, ציוד טלקומוניקציה )5.0%( ומיכון תעשייתי )4.8%(. מקורות הייבוא העיקריים הם: סין )15.6%(, ארה"ב )11.8%(, יפן )9.0%(, סינגפור )7.2%( וגרמניה )5.0%(. ענפי הייצוא העיקריים הם: מתכות )22.6%(, פחם )21.0%(, נפט ומוצרי נפט )6.2%( ומתכות שאינן מכילות ברזל )5.6%(. יעדי הייצוא העיקריים: יפן )22.7%(, סין )14.6%(, דרום קוריאה )8.3%(, הודו )6.1%( וארה"ב )5.5%(. יחסי סחר אוסטרליה ישראל בשנת : היקף הסחר הסתכם בכ- 611.1 מיליון דולר, ירידה של כ- 35% לעומת תקופה מקבילה אשתקד. יצוא הסחורות ירד בכ- 39% לכ- 432.4 מיליון דולר, יבוא הסחורות ירד בכ- 25% לכ- 179 מיליון דולר. 2 1 האקונומיסט יחידת המחקר
הענפים הפוטנציאליים: כימיקלים ומוצרי נפט, מוצרי גומי ופלסטיקה, מכונות וציוד, ציוד טלקומוניקציה, חציבה ומינרלים, יהלומים, מכשור רפואי וכירורגי,מתכת ומוצרי מתכת,תרופות ומוצרי מזון משקאות וטבק. אוסטרליה מגמות והתפתחויות כללי אוסטרליה היא האי הגדול ביותר בעולם ונחשבת ליבשת בפני עצמה. היא משתרעת על פני שטח של כ 7,700,000 קמ"ר. זוהי המדינה השישית בגודלה בעולם )אך נחשבת ליבשת הקטנה ביותר(, והיא ממוקמת בחצי הכדור הדרומי מדרום לאינדונזיה ולפפואה גינאה החדשה, בין האוקיינוס השקט לבין האוקיינוס ההודי. בתחום שלטונה של אוסטרליה שורה של איים הסמוכים לה, כמו גם שטח גדול באנטרקטיקה. אוכלוסיית המדינה מונה כאמור כ 21 מיליון תושבים. עיר הבירה קנברה. שפה רשמית אנגלית. 3
מבנה פוליטי אוסטרליה היא דמוקרטיה פרלמנטארית, ופדרציה של שש מדינות ניו סאות' ווילס, ויקטוריה, קווינסלנד, דרום אוסטרליה, מערב אוסטרליה וטסמניה, ושתי טריטוריות הטריטוריה הצפונית וטריטוריית הבירה האוסטרלית. אוסטרליה חברה בחבר העמים הבריטי ועל כן באופן רשמי ראש המדינה היא מלכת בריטניה אשר מיוצגת במדינה על ידי מושל כללי. המושל הנוכחי הוא קוונטין ברייס אשר הושבע לתפקיד בספטמבר. מבנה פרלמנטארי - מורכב משני בתים פרלמנטאריים: בית הנבחרים המונה 150 חברים הנבחרים לקדנציה בת 3 שנים, והסנאט הכולל 76 סנאטורים הנבחרים לקדנציה בת 6 שנים לייצוג פרופורציונאלי של ששת המדינות השונות. המערכת החוקתית של המדינה מושתתת על החוקה משנת 1901. המפלגות הבולטות באוסטרליה מפלגת הלייבור, המפלגה הליבראלית, המפלגה הלאומית והמפלגה הדמוקראטית. הבחירות הכלליות הבאות צפויות להתקיים בשנת 2010. בבחירות האחרונות אשר נערכו בשנת זכתה מפלגת הלייבור בשלטון. ראש הממשלה מטעמה הוא קווין רוד. 4
2 כלכלת אוסטרליה בשנת התכווצה כלכלת אוסטרליה בכ- 4.4% )במונחים דולריים( אך צמחה בכ- 0.9% במונחים ריאליים. שיעור זה הינו חריג ביחס לשיעור הצמיחה הממוצע בשנים 2006- שעמד על כ- 12% )במונחים דולריים( או 3.2% במונחי המטבע המקומי. התוצר השנתי היה בגובה 996.4 מיליארד דולר או 37,785 דולר תוצר לנפש. בשנת 2010 צפויה הכלכלה האוסטרלית לצמוח בשיעור של 18.5%, וב 1.2% ב 2011. בשנים 2012-2014 צפויה הצמיחה במשק האוסטרלי לעלות בשיעור ממוצע של 0.3% בשנה. התמ"ג לנפש באוסטרליה גבוה בהשוואה למרבית המדינות האחרות )מקום 3 15 בעולם(. בשנת בשנת עמד התמ"ג לנפש 47,903 כ על דולר, והתמ"ג לנפש במונחי כוח קניה על 39,880 2010 צפויה האצה בשיעור הצמיחה בתמ"ג שלילית של כ- 5.5% ב-. לנפש אשר יגיע לכ- 17.1% דולר. לעומת צמיחה סחר חוץ מהווה מרכיב חשוב בכלכלה האוסטרלית. בשנת היקף הסחר )סחורות ושירותים( הסתכם בכ- 404.4 מיליארד דולר, ירידה של כ- 14% לעומת שנה קודמת )ובסך הכל כ 40.5% מהתוצר(. יצוא הסחורות והשירותים רשם ירידה של כ- 12% לכ- 204.4 מיליארד דולר ויבוא והשירותים הסחורות הסתכם בכ- 200 מיליארד דולר, ירידה של כ- 16% ביחס ל-. בשנת 2010 היקף יצוא הסחורות והשירותים צפוי לצמוח בכ- 15%, לכ- 235 מיליארד דולר, יחד עם גידול צפוי בעל שיעור זהה ביבוא הסחורות לכ 230 מיליארד דולר. גודל יבוא הסחורות והשירותים של אוסטרליה נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות, מלבד שהושפעה מהמשבר העולמי. במהלך השנים הקרובות צפוי היבוא האוסטרלי להמשיך ולצמוח, אם כי בקצב נמוך יותר מאשר בשנים הקודמות. 2014 300.7 7.89% 2013 278.7 7.36% 2012 259.6 7.54% 2011 241.4 5.14% 2010 229.6 14.80% 200-16.39% 239.2 19.72% 199.8 19.78% 2006 166.8 10.17% 2005 151.4 יבוא סחורות ושירותים )מיליארדי )$ גידול שנתי נתוני על פי הערכות, נתוני 2010 ואילך על פי תחזיות האקונומיסט - יחידת המחקר על פי נתוני קרן המטבע העולמית 5 2 3
גובה ההוצאה הציבורית בשנת עמד על כ 17.08% מהתוצר, אחוז גבוה מעט מזה של שנים קודמות אשר צפוי לגדול גם בשנת 2010. בעוד שהגידול בהוצאה הציבורית מאפיין את התנהלותן של רוב מדינות ה OECD כחלק מהתמודדותן עם המשבר העולמי, האחוז שמהווה ההוצאה הציבורית באוסטרליה מהתוצר הוא נמוך מאוד יחסית. לשם השוואה ממוצע ההוצאה הציבורית כאחוז מהתוצר במדינות ה- OECD עמד בשנת על 41%. דירוג האשראי של אוסטרליה Moody's AAA Fitch AAA S&P AAA - חברות דירוג האשראי מעניקות לאוסטרליה את הדירוג האפשרי הגבוה ביותר, המגדיר את ההשקעה במדינה כבעלת סיכון נמוך ביותר. שלושת החברות אישרו דירוג זה באמצע שנת, והביעו ביטחון מלא בהתנהלותה הכלכלית של הממשלה האוסטרלית. סולם דירוג של S&P ושל :Fitch - AA יכולת המנפיק לפרוע את התחייבויותיו היא הרבה מעבר לממוצע בהשוואה למנפיקים אחרים. - A יכולת המנפיק לפרוע את התחייבויותיו היא מעבר לממוצע בהשוואה למנפיקים אחרים. ניתן להוסיף סימני )+( או )-( לדירוגים AA ועד CCC כדי לציין את הדירוג הפנימי בכל קטגוריה. סולם דירוג של Moody's - A יכולת המנפיק לפרוע את התחייבויותיו היא מעבר לממוצע בהשוואה למנפיקים אחרים. ניתן להוסיף 1,2,3 לדירוגים Aa ועד Caa כדי לציין את הדירוג הפנימי בכל קטגוריה. בשנת 2002-10 אוסטרליה מדורגת: במקום ה- 8/180 במדד השחיתות הבינלאומי ה- 4 CPI )ישראל במקום ה- 32(; 5 במדד Ease of Doing business במקום ה- 2/183 )ישראל במקום ה- 29(; במקום ה- 3/112 במדד התחרותיות, ה- 6 במדד Freedom" "Economic )ישראל במקום ה- 44(; 7 GCI במקום ה- 15/133 )ישראל במקום ה- 27(; ובמדד הסחר הבינלאומי, ה-, 8 ETI במקום ה- 14/121 )ישראל במקום ה- 29(. 4 5 מדד השחיתות )CPI( לשנת 9002 Doing business 6 Index of Economic Freedom 2010 7 6 GCI The Global Competitiveness 8 ETI - The Enabling Trade Index
אינדיקאטורים כלכליים 2013 1,278 59,171 2.47% 44,810 3.00% 286.7 278.7 22.43% 21.81% 87.50% 4.00% 0.00% 2012 1,236 57,743 2.41% 43,100 2.90% 267.1 259.6 21.62% 21.01% 86.70% 4.50% 0.00% 2011 1,195 56,382 0.25% 41,710 2.50% 245.5 241.4 20.54% 20.20% 85.50% 5.00% 0.00% 2010 1,181 56,243 17.41% 40,710 2.00% 234.7 229.6 19.87% 19.44% 82.00% 5.40% 0.00% 996 47,904-6.25% 39,880 0.9% 204.4 200 20.51% 20.07% 96.00% 5.60% -32.40% 1,042 51,100 9.68% 39,480 2.20% 231.7 239.2 22.24% 22.96% 82.60% 4.20% 23.30% 949 46,589 20.69% 38,290 4.80% 182.2 199.8 19.21% 21.06% 96.00% 4.40% -9.10% 2006 785 38,602 6.21% 36,010 2.70% 157.3 166.8 20.04% 21.25% 93.20% 4.80% 17.90% 2005 738 36,345 34,400 3.10% 137.6 151.4 18.65% 20.52% 77.30% 5.10% תמ"ג )B$( תוצר לנפש )$( צמיחת התוצר לנפש )%שנתי( תוצר לנפש במונחי )$(ppp צמיחה ריאלית )% שנתי( יצוא סחורות ושירותים )$B( יבוא סחורות ושירותים )$B( יצוא סחורות ושירותים )%/GDP( יבוא סחורות ושירותים )%/GDP( חוב חיצוני )כ % מהתמ"ג( אבטלה )% שנתי( אינפלציה )% סוף שנה( 7
9 סחר חוץ היקף הסחר בסחורות ושירותים )יבוא + יצוא( - בשנת, הסתכם בכ- 404.4 מיליארד דולר, ירידה של כ- 14% לעומת שנה קודמת. בשנת 2010, צפויה עלייה בהיקף הסחר בסחורות ושירותים בשיעור של כ- 14.8%, לכ- 464 מיליארד דולר. המאזן המסחרי - בשנת, הסתכם העודף המסחרי בכ- 4.4 מיליארד דולר, לעומת גירעון מסחרי בגודל 7.5 מיליארד דולר בשנת. ביצוא הסחורות, בשנת, נרשמה ירידה של כ- 11.8% לכ- 204.4 מיליארד דולר, זאת בניגוד למגמה של צמיחה בייצוא הסחורות בשנים קודמות. בשנת 2010, צפויה התאוששות ביצוא הסחורות מאוסטרליה בשיעור של כ- 14.8% לכ- 234.7 מיליארד דולר. התאוששות זו צפויה להמשך גם בשנת 2011 ואילך, אם כי בשיעור ממוצע נמוך מהשיעור החזוי לשנה זו. ענפי היצוא העיקריים של אוסטרליה: 8 אקונומיסט 2010 9
יעדי היצוא העיקריים של אוסטרליה: ביבוא הסחורות, בשנת, נרשמה ירידה של כ- 16.4%, לכ- 200 מיליארד דולר, בניגוד למגמת הגידול של השנים האחרונות. בשנת 2010, מגמת הגידול בייבוא צפויה להתחדש, בשיעור של כ 14.8%, לסכום של כ 229.6 מיליארד דולר. משנת 2011 צפוי גידול ביבוא הסחורות של אוסטרליה בשיעור שנתי של כ - 7.5% 5% לשנים.2011-2014 ענפי היבוא העיקריים של אוסטרליה: מקורות היבוא העיקריים של אוסטרליה: 9
10
יחסי הסחר בין ישראל לאוסטרליה התפתחות הסחר בסחורות ישראל - 10 אוסטרליה היקף הסחר )יבוא + יצוא( של ישראל מול אוסטרליה הסתכם בשנת בכ- 611.1 מיליון דולר, ירידה של כ- 35% לעומת תקופה מקבילה אשתקד. בשנת היקף הסחר הסתכם בכ- 951.7 מיליון דולר. העודף המסחרי של ישראל מול אוסטרליה עמד בשנת חלה ירידה בעודף המסחרי אשר עמד על 253.7 מיליון דולר. 470.9 על מיליון דולר. בשנת )מיליוני דולרים( יצוא יבוא עודף מסחרי היקף סחר התפתחות הסחר בסחורות: ישראל - אוסטרליה 2006 432.4 711.3 520.2 446.0 178.7 240.4 139.3 109.4 253.7 470.9 380.9 336.6 611.1 951.7 659.5 555.4 שיעור שינוי 08/02-39.2% -25.7% -46.1% -35.8% התפתחות הסחר בין ישראל לאוסטרליה 2002 2002 11 נתוני סחר וענפים מכון היצוא 10
היצוא הישראלי לאוסטרליה יצוא הסחורות בשנת הסתכם בכ- 432.4 מיליון דולר, ירידה של כ- 39% לעומת שנת. בשנת הסתכם היצוא בכ- 711.3 מיליון דולר. השינויים ביצוא הענפים הבולטים בשנת )בהשוואה לשנה קודמת(: תיאור ענף מכונות,ציוד חשמלי,מפיקי תמונה וקול ענפי יצוא עיקריים של ישראל לאוסטרליה )$M( שיעור שינוי 08/02-21.8% -35.3% -72.1% -25.9% -3.3% משקל ביצוא 02 28.1% 16.5% 15.9% 10.5% 10.1% 7.3% 3.7% -23.1% -5.3% פנינים,אבנים ומתכות יקרות מוצרי תעשיות כימיות פלסטיק, גומי ומוצריהם מוצרי אבן,גבס,מלט,אסבסט,זכוכית מכשירים אופטיים,רפואיים,מכשירים למדידה ובדיקה מתכות פשוטות ופריטים מהם 121.3 71.4 68.8 45.5 43.7 31.6 16.2 155.2 110.4 246.5 61.4 45.2 41.1 17.1 184.9 97.4 82.3 54.1 33.3 30 9.1 2006 137.5 78 70.7 50.8 27.7 38.9 12.5 בענף המכונות,ציוד חשמלי,מפיקי תמונה וקול וחלקיהם, ירידה של כ- 21.8%, לכ- 121.3 מיליון דולר ומהווה כ- 28% מהיצוא. בענף האבנים ומתכות יקרות ופריטים מהם וחיקויי תכשיטים, ירידה של כ- 35%, לכ- 71.4 מיליון דולר ומהווה כ- 16.5% מהיצוא. במוצרי תעשיות כימיות, ירידה של כ- 72%, לכ- 68.8 מיליון דולר ומהווה כ- 15.9% מהיצוא; בענף הפלסטיק, גומי ומוצריהם, ירידה של כ מהיצוא. 26% 45.5 לכ מיליון דולר ומהווה 10.5% בענף הכלים האופטיים והרפואיים ומכשירים למדידה, ירידה של 23%, לכ 31.6 מיליון דולר ומהווה כ 7.3% מהיצוא. משקל היצוא הישראלי 11 לאוסטרליה מסך היבוא האוסטרלי בשנים 2006- משקלו של יצוא הסחורות הישראלי עומד על שיעור ממוצע של כ- 0.25% מסך יבוא הסחורות האוסטרלי. 2006 200 239.3 199.8 166.8 יבוא סחורות לאוסטרליה (M$) 432.4 711.3 520.2 446 יבוא סחורות מישראל (M$) 0.21% 0.29% 0.26% 0.26% באחוזים 12 11 נתוני היצוא של ישראל מכון היצוא, נתוני יבוא של קולומביה האקונומיסט
בשנת פעלו 1,327 חברות ישראליות באוסטרליה. היבוא הישראלי מאוסטרליה יבוא הסחורות בשנת הסתכם בכ- 178.7 מיליון דולר, ירידה של כ- 25% לעומת שנת. בשנת הסתכם היבוא בכ- 240.4 מיליון דולר. השינויים ביבוא בענפים הבולטים בשנת 2002 )בהשוואה לשנה קודמת( 54.9 35.8 19.5 2006 42.6 תיאור ענף בעלי חיים,מוצרים מבעלי חיים שיעור שינוי 08/02 משקל בייבוא 02 30.7% 53.4% 25% -39.2% 44.6 73.4 24.9 טובין שונים ולא מסווגים 9 14.5% 0.8% 26 25.8 17.1 17.1 מוצרי צמחים 9.2% 120% 16.5 7.5 5.8 מוצרי תעשיות כימיות 5.2 5.3% -40.6% 9.5 16 13.4 8.9 מכונות,ציוד חשמלי,מפיקי תמונה וקול וחלקיהם 5.1% -54% 9.2 20 13.8 מתכות פשוטו ופריטים מהן 5.9 13
12 לאוסטרליה ענפים פוטנציאלים איומים ליצוא הישראלי שוק תחרותי: ההיסטוריה של אוסטרליה, בשילוב בידודה הגיאוגרפי, שטחה העצום ואוכלוסייתה הקטנה יחסית הובילו לריכוזיות גבוהה במספר סקטורים בהם מספר קטן של חברות דומיננטיות. כלכלת אוסטרליה היא חלק אינטגראלי מהכלכלה העולמית ומהווה מרכז מסחרי ופיננסי עבור אזור זה של העולם. על חברות אשר מנסות לחדור לשוק האוסטרלי לקחת בחשבון כי ישנן לא מעט חברות אוסטרליות וחברות זרות הפועלות זמן רב באוסטרליה אשר בבעלותן מותגים ותיקים ומבוססים היטב, והינן בעלות מוניטין חזק כספקיות ותיקות. לאוסטרליה גישה נוחה לשוקי אסיה וליצרנים רבים המייצאים בעלות נמוכה. יצרנים ישראלים השואפים להיכנס לשוק האוסטרלי או להרחיב פעילות קיימת שם חייבים לספק ערך מוסף משמעותי במוצריהם על מנת להתגבר על עלויות ההובלה הגבוהות ועל התחרות החזקה מצד יצרנים בעלי יתרון גיאוגרפי )ולרוב בעלי עלויות ייצור נמוכות(.. הזדמנויות מיכון תעשייתי הוצאות מתוכננות של ממשלת אוסטרליה צפויות לרכך את השפעת המשבר העולמי על שוק הבנייה וההנדסה האוסטרלי. המיכון המיובא מהווה חלק משמעותי משוק זה. תעשיות בנייה כרייה הן הצרכניות הגדולות ביותר של מיכון תעשייתי מיובא. על פי דו"ח איגוד הקבלנים האוסטרלי מ צפויה התעשייה לצמוח במהלך השנים הקרובות. הסקטורים העיקריים הם: תשתיות תחבורה, כרייה, משק החשמל, טלקומוניקציה, תשתיות מים וביוב ופרויקטים אזרחיים מסוימים דוגמת שיפוץ נמלים. המשך שיפוץ תשתיותיה של אוסטרליה מהווה יעד מרכזי של הממשלה האוסטרלית, אשר מקפידה לא לסטות מהתוכנית שהתוותה ליעד זה בה השקיעה 20 מיליארד דולר. במסגרת תוכנית זו משתפים פעולה נציגי הממשל ונציגי הסקטור העסקי על מנת לקבוע צרכי תשתיות עיקריים. בכוונת ממשלת אוסטרליה לשמור על שיעור השקעה גבוה בפיתוח ושיפוץ תשתיות לאומיות על מנת לפצות על שנים רבות של מימון חסר. שוק המיכון התעשייתי: 14 NTDB והאקונומיסט 12
2010 1,207 29 198 1,376 1,201 29 197 1,369 1,392 34 229 1,586 1,362 31 224 1,555 )מיליוני דולרים( גודל השוק סה"כ ייצור מקומי סה"כ יצוא סה"כ יבוא *מבוסס על הערכות לא רשמיות )NTDB( ציוד רפואי בערך 95% מהציוד הרפואי באוסטרליה הוא מיובא. שלושת הספקיות העיקריות הן ארה"ב, האיחוד האירופי ויפן. להרבה מהיצרנים האמריקאים ייצוג מקומי או חברות בת באוסטרליה. בשוק הציוד הרפואי באוסטרליה שולטים בעיקר תאגידי ענק בינלאומיים. הצרכנית העיקרית בשוק זה היא הממשלה האוסטרלית. בערך 68% מהוצאות הבריאות מממומנות על ידי השלטון, כאשר השאר ממומן על ידי הסקטור הפרטי. בתי חולים ציבוריים אמונים על כ 70% מרכישות הציוד הרפואי במדינה וכ 30% מהציוד נרכש על ידי הסקטור הפרטי. שוק זה מתאפיין בקדמה ורמת תחכום גבוהה וממהר לאמץ לחיקו טכנולוגיות רפואיות חדשות. היבואנים בשוק זה מחפשים אחר מוצרים חדשים, יעילים ופורצי דרך אשר ישפרו את הטיפול בחולים ויפחיתו הוצאות בריאות. שוק הציוד הרפואי: 2010 2,887 1,717 1,494 2,664 2,873 1,709 1,487 2,651 2,859 1,701 1,480 2,638 2,560 1,406 1,224 2,468 )מיליוני דולרים( גודל השוק סה"כ ייצור מקומי סה"כ יצוא סה"כ יבוא *מבוסס על הערכות לא רשמיות )NTDB( הסקטור החקלאי כצרכנים מחונכים וסקרנים, מוכנים האוסטרלים להתנסות במוצרי מזון חדשים. האוכלוסייה האוסטרלית ספגה לקרבה מספר גדול של מהגרים ממגוון מדינות, אשר העשירו את מגוון הטעמים ותרבויות האכילה. בנוסף, באוסטרליה מספר גדול מאוד יחסית של תיירים מכל העולם לאורך כל השנה. הרכבה הדמוגרפי של אוסטרליה בנוי מהרבה משפחות בעלות שתי משכורות, בעלות דרישה הולכת וגוברת למוצרי מזון מעובד. הצרכנים האוסטרלים הם בעלי אוריינטציה למזון טרי ולאורך חיים בריא. במקרים רבים הם מוכנים לשלם מחיר גבוה עבור פקטורים אלו. 15
בהתחשב בבסיסה החקלאי הנרחב של אוסטרליה, ההזדמנויות השיווקיות עבור מוצרי מזון ישראלים מרוכזות בשני תחומים עיקריים: שוקים המבוססים על מוצרים חדשניים ואקזוטיים, ומקומה של ישראל כספקית מזון טרי בעונות המנוגדות לעונות האוסטרליות. התחרות העיקרית בסקטור זה, מלבד היצרנים המקומיים, מגיעה מכיוון ניו זילנד, אירופה, ארה"ב ובעיקר ספקים ממדינות דרום מזרח אסיה. תחומי המזון האורגני והטבעי באוסטרליה נמצאים בצמיחה מתמדת. למרות שאוסטרליה היא יצרנית גדולה של מוצרים אורגניים, אין לה יכולת הייצור מספיקה על מנת לענות על מלוא הביקוש למזון מעובד. מיכון לטיפול בנפט ושדות גז אוסטרליה מייבאת את רובו הגדול של הציוד בו היא משתמשת בפרויקטים של גז ונפט. תעשייה זו מבוססת וצפויה לשמור על יציבותה בטווח הארוך בהתחשב בבסיס הכלכלי האיתן של השחקנים העיקריים בה, והעניין הגובר בגילוי שדות נפט וגז חדשים. תעשיית הגז האוסטרלית נמצאת בצמיחה בשנים האחרונות ומדביקה את הביקוש המקומי והחיצוני, אשר נמצא במגמת עלייה עקב צריכה גוברת בשוקי דרום אסיה. החלפת ושיפוץ מיכון ותשתיות קיימות צפויה להמשך בשנים הקרובות. בנוסף לפרויקטים קיימים, צפויים בשנים הקרובות עשרות פרויקטים חדשים בתחום. ציוד כרייה גודלו של השוק האוסטרלי לציוד כרייה מוערך בכ 5 מיליארד דולר, כאשר כ 70% מסכום זה מסופק על ידי יבוא. מקורות היבוא העיקריים עבור השוק האוסטרלי הם ארה"ב )35%(, גרמניה )9%( ויפן )6%(. עניינם העיקרי של היבואנים האוסטרלים הוא מוצרים אשר יכולים להאריך את אורך החיים של ציוד הכרייה, והם מוכנים לשלם פרמיות גבוהות עבור ציוד איכותי על מנת להימנע מהפסדים כתוצאה מכשל מכני או עיקוב בלוחות הזמנים של הפרויקטים. השוק לציוד כבד צפוי לשמור על יציבות בשנים הקרובות, במיוחד עבור ציוד בעל הוצאות תחזוק נמוכות. בנוסף, עקב מגמת מעבר מכרייה תת קרקעית לכרייה בשטח פתוח, צפוי הביקוש לציוד כרייה בשטח פתוח לגבור במהלך השנים הקרובות. שוק הכרייה האוסטרלי: 2010 )מיליוני דולרים( 4,934 4,886 4,832 4,393 גודל השוק 16
2,562 2,537 2,512 2,284 סה"כ ייצור מקומי 793 785 783 746 סה"כ יצוא 3,165 3,134 3,103 2,855 סה"כ יבוא *מבוסס על הערכות לא רשמיות )NTDB( תעשיית הרכב באוסטרליה שיעור הבעלות הפרטית על מכוניות הוא השלישי בגודלו בעולם )יותר מ 600 כלי רכב לכל 1000 אנשים(. הצמיחה בשוק כלי הרכב האוסטרלי עמדה על 5% בממוצע במהלך 10 השנים האחרונות. שוק החלפים והאביזרים מוערך בכ 11 מיליארד דולר בשנה, כאשר כמחצית מגודל זה מסופק על ידי יבוא ומחצית על ידי ייצור מקומי. מקורות היבוא העיקריים הם ארה"ב )כ 24%( ויפן )כ 20%(. בשוק זה ביקוש גבוה למוצרים איכותיים וחדשניים, בעלי אוריינטציה סביבתית ומחירים תחרותיים. שוק הרכב האוסטרלי: 2010 )מיליוני דולרים( 10,680 10,660 10,580 10,400 גודל השוק 4,875 5,060 5,430 5,900 סה"כ ייצור מקומי 1,010 1,125 1,290 1,210 סה"כ יצוא 5,450 5,360 4,980 4,043 סה"כ יבוא *מבוסס על הערכות לא רשמיות )NTDB( שוק המים הממשלה האוסטרלית מוציאה כ 4.2 מיליארד דולר בשנה על סקטור המים ועל טיפול בשפכים, כאשר כ 70% מסכום זה מופנים לאיסוף והפצת מים, והשאר לטיפול בשפכים. באזורים רבים באוסטרליה מלאי מי השתייה נמוך מאוד. הרשויות הפדראליות והמקומיות במדינה נוקטות באסטרטגיות שונות על מנת להבטיח רמת אספקה גבוהה יותר של מי שתייה. כ 60% משוק הציוד לטיפול במים מסופקים על ידי יבוא, כאשר מקורות היבוא העיקריים הם צרפת, גרמניה וארה"ב. מרבית תקציבי רשויות המים האוסטרליות מופנות בעיקר עבור - הקמת ותחזוק קווי צינורות, אחסון מים, פרויקטים להתפלת מי שופכין, הקמת תחנות שאיבה ומפעלים לטיהור שפכים. בנוסף, קיימים תכנונים בקנה מידה גדול להקמת תחנות להתפלת מים. שוק המים האוסטרלי: 2010 )מיליוני דולרים( 1,435 1,399 1,365 1,300 גודל השוק 17
431 420 410 390 סה"כ ייצור מקומי 64 63 62 59 סה"כ יצוא 1,068 1,042 1,017 969 סה"כ יבוא *מבוסס על הערכות לא רשמיות )NTDB( ענף התעופה ענף התעופה האוסטרלי מורכב משלושה סקטורים רחבים: תעופה מסחרית, תעופה צבאית ותעופה כללית. באוסטרליה רשומים כ 13,400 כלי טיס המבטיחים יציבות בשוק החלפים, האביזרים והשירותים הנלווים. מתוך כלי טיס אלו, כ 66% מיוצרים בארה"ב, 13.6% באוסטרליה עצמה, 5.4% בגרמניה, 4.3% בבריטניה ו 2.2% בצרפת. אוסטרליה משמשת כמוקד הפצה לשוקי אסיה והפסיפי, עובדה המצביעה על הזדמנויות עבור יצרנים של מוצרי ושירותי תעופה איכותיים. הזדמנויות בסקטור התעופה הכללי כוללות מגוון מוצרים, החל מחלפים וכלה בציוד קרקע. מרבית כלי הטיס בסקטור זה הם צסנות, פייפרים ומטוסים קלים אחרים. באופן כללי ביותר ניתן לומר כי התעשייה האווירית האוסטרלית מוגבלת לאספקה והתקנה של רכיבים, ואינה מעצבת ומפתחת מוצרים עתירי טכנולוגיה. התעופה החקלאית מהווה תעשיית בת רבת חשיבות, שכן היא כוללת יותר מ 300 כלי טייס ייחודיים לתעשייה זו, בנוסף לרכבים, ציוד נלווה ומוסכי תחזוקה רבים. ההזדמנויות המשמעותיות ביותר בענף התעופה הן אספקת חלפים ורכיבים לתחזוקת כלי טיס, כמו גם במכשירים לתעופה מתקדמת הכוללים את תחומי התקשורת, היגוי וניווט. בנוסף, קיים עניין גובר בכלי טיס בלתי מאוישים לשימושים צבאיים, כלי טיס לזיהוי שריפות ולמיפוי משאבי טבע. שוק התעופה האוסטרלי: 2010 2,570 930 780 2,420 2,075 785 620 1,910 2,825 725 550 2,650 2,689 710 532 2,511 )מיליוני דולרים( גודל השוק סה"כ ייצור מקומי סה"כ יצוא סה"כ יבוא *מבוסס על הערכות לא רשמיות )NTDB( בנוסף להזדמנויות המפורטות לעיל קיימות הזדמנויות יצוא והשקעה בענף הקוסמטיקה והתפנוקים, שירותי טכנולוגיות מידע, ציוד לאנרגיה מתחדשת, תוכנה ותיירות.. 18